Travelin' band Autumn
日付：2004年12月29日（水）
会場：大阪城ホール
(SE:ホルスト：組曲「惑星」作品32より『木星』)
THE AGES
High-Heel Resistance
真夜中を突っ走れ!
Stand Up,Baby−愛こそすべて−
MC
希望の橋
冒険者たち
Never Fade
Mrs. Robinson(SIMON & GARFUNKEL)
MC
恋人の歌が聞こえる
シュプレヒコールに耳を塞いで
21st Century Schizoid Man(KING CRIMSON)
〜幻夜祭
MC
誓いの明日
孤独の影
Nouvelle Vague
Liberty Bell
明日の鐘
(SE:明日の鐘)
星空のディスタンス
ロックンロール・ナイトショー
Help!(THE BEATLES)
Dizzy Miss Lissy(THE BEATLES)
Johnny B. Goode(CHUCK BERRY)
ROCK AND ROLL(LED ZEPPELIN)
Yellow Sunshine
Heartbreak Lonely Rain
(メンバー紹介)
Long Way To Freedom
(SE)
MC
君に逢ったのはいつだろう
(SE:AUBE−新しい夜明け)
トラベリング・バンド
Sweat & Tears
(SE:Sweat & Tears)