TRANSFORMATION Autumn
日付：2002年11月30日（土）
会場：広島郵便貯金ホール
(SE:Blowin' In The Wind)
Punks Life
Boy
Juliet
閃光
MC
鋼鉄の巨人
恋愛論理
恋の炎
MC
冬将軍
MC
From The Past To The Future
いつも君がいた
悲しみの雨が降る
MC
君に逢ったのはいつだろう
Justice For True Love
太陽は沈まない
孤独の影
Love
Nouvelle Vague
(SE:Nouvelle Vague)
King's Boogie
(桜井さんのネタ)
星空のディスタンス
Bad Girl
Stand Up,Baby−愛こそすべて−
(SE)
MC
Last Stage
(SE:AUBE−新しい夜明け)
(SE:Last Stage)