TRANSFORMATION Autumn
日付：2002年11月23日（土・勤労感謝の日）
会場：長野県県民文化会館
Punks Life
Boy
Juliet
閃光
鋼鉄の巨人
恋愛論理
恋の炎
MC
冬将軍
From The Past To The Future
いつも君がいた
悲しみの雨が降る
MC
君に逢ったのはいつだろう
Justice For True Love
太陽は沈まない
孤独の影
LOVE
Nouvelle Vague
希望の鐘が鳴る朝に
星空のディスタンス
AMERICAN DREAM
Stand Up,Baby−愛こそすべて−
MC
LAST STAGE