Sweat & Tears Autumn
日付：1986年12月16日（火）
会場：福岡サンパレス
Gate Of Heaven
不良少年
Blue Age Revolution
トラベリング・バンド
鋼鉄の巨人
MC
裏切りへの前奏曲
孤独の美学
恋の炎
Sweet Hard Dreamer
二人のSeason
MC
Mrs. Robinson(SIMON & GARFUNKEL)
水曜の朝午前3時
誓いの明日
The Ages
Wind Of Time
Bridged To The Sun
MC
Rockdom−風に吹かれて−
American Dream
星空のディスタンス
夜明けのLanding Bahn
Affection
Twist & Shout(THE BEATLES)
MC
Swinging Generation
夢の終わりに
MC Takamizawa
恋人達のペイヴメント
Sweat & Tears
MC Takamizawa
ロンサム・シティ